据台湾媒体报道，2008的第一季全球DRAM产业经历了近10年来最谷底的黑暗期，台湾DRAM四强力晶、南亚科、华亚科以及茂德第一季恐将亏损超过300亿元新台币，为了谷底求生存，世界各地的DRAM大厂已经开始了一场另一场战国时代，群雄并争，就看谁能够在最后一统DRAM江湖。

    从历史经验来看，DRAM产业已历经多次大洗牌，1986年至1987年时，是第一次业界大变动，当时连全球电子业巨头英特尔都被迫退出DRAM战场；1996年至1997年，业界第二次大变革，全球DRAM制造业者从20多家锐减至个位数。

    首先来看国际大厂的变化，日本DRAM大厂尔必达(Elpida)与德国DRAM大厂奇梦达(Qimonda)的合作，最引起全球的瞩目，奇梦达与尔必达去年全球市占率排名分居第三、四名，两家结盟后市占率25.6%，超过三星的25.5%，成为全球第一大DRAM阵营。“EQ联盟”形成后，双方将以堆叠式(Stack)技术为基础，携手进行新世代DRAM技术研发，最快2010年将有成果问世。

    泛尔必达集团的成型之后，就不难推敲台湾相关各厂接下来的变化，外电报导日本DRAM厂尔必达(Elpida)将透过私募方式，买进台湾DRAM厂茂德个位数股权，可望成为茂德第3大股东。茂德与尔必达结盟，将因此结束和南韩同业海力士(Hynix)的技术授权协议；尔必达目前和台湾最大的DRAM厂力晶有制造合作关系；业界则认为，由于茂德在全球记忆体产业中位居关键少数的战略地位，因此旧爱海力士与新欢尔必达势必继续努力追求，鹿死谁手恐尚是未定数。

    再来看看华亚科，华亚科究竟花落谁家，市场分析已经有明朗化的趋势，其一是尔必达帮助奇梦达拿下原本属于南亚科握有华亚科的股权，其二是，美光协助南亚科全数吞下奇梦达握在手上的华亚科股权。市场上认为，就当前的整体形势来判断，美光与南亚科要拿下原本属于奇梦达的华亚科股权较有胜算，原因在于奇梦达与尔必达已宣布结盟共同开发新技术，未来整个泛尔必达联盟势力可说相当惊人，这对于美光而言将会是一大压力，如再不积极争取华亚科产能，未来市场占有率恐将被泛尔必达集团攻城掠地。

    台湾4大DRAM厂亏损单季亏损恐达新台币300亿元，相当于一天就赔了约3亿元，相较先前市况好时一天可赚1亿元，实有天壤之别，也让市场深切感受到DRAM产业剧烈波动的特性。南科便不讳言：“目前状况仍像是在10公尺深的水中，要浮出水面，还要一段时间。”短期价格回扬，只能让亏损缩小，要真正要获利，除了价格上涨外，还是得靠制程微缩降低成本才行。

    不过，存储产业10年来历经几波的景气循环后，反弹的高点愈来愈低，也意谓着要像以往缺货时出现暴利的机会，也愈来愈小，或许这一波出局的业者是死在只有DRAM模组产品，但就算是DRAM及Flash都拥有的业者，随这一季两种产品价格都回升，而出现一线生机，惟未来还是难保产业又再度翻转，尤其是两项产品都走弱的时候，要存活的机率更难。

    犹记去年价格走弱时，有些厂商仍对外表示可以靠通路的灵活度、全球运筹，渡过难关，历经这一波，整个产业伤痕累累，截至目前，第一季还看不到有渡过难关的公司，今年虽然价格已有复苏现象，但在产业前景不明下，要摆脱艰困行业的外衣，似乎难度愈来愈高。

    DRAM产业发展迄今，业者退场、寻求联盟都已不是新鲜事，除了龙头厂三星还在单打独斗，其余业者都面临结盟争山头的命运。然而在一波波的产业淘汰赛后，目前在枱面上的DRAM厂可都是有两把刷子的强棒，往后的竞争只会更加激烈。

来源：SEMI